APPUNTAMENTO

INFORMATIVO

N° INCONTRI  1

A CHI È RIVOLTO?

Questo tipo di appuntamento è perfetto per le famiglie che desiderano ottenere una comprensione completa delle tematiche economico-finanziarie essenziali per il mondo odierno.
Offre informazioni dettagliate sulla copertura, protezione e risparmio, consentendo loro di prendere decisioni informate e consapevoli sul proprio futuro finanziario, garantendo sicurezza e tranquillità per il benessere dei propri cari.

CONTENUTO

Durante l'appuntamento informativo esamineremo tutte le questioni che potrebbero minacciare il benessere e la stabilità della tua famiglia, inclusi eventuali rischi derivanti da scoperture istituzionali e possibili perdite sui risparmi finanziari.

ARGOMENTI TRATTATI :

• Come/quanto ci tutela lo stato.
• Situazione pensionistica.
• Futuro finanziario dei propri figli.
• Come e dove risparmiare.
• Gestione finanze.
• Successione patrimoniale.

Durata: 60/120 min.

Tariffa: € 80,00.

APPUNTAMENTO

PACCHETTO FAMIGLIA

N° INCONTRI  2

A CHI È RIVOLTO?

Questo pacchetto è ideale per famiglie che vogliono migliorare la loro situazione finanziaria ma desiderano prima comprendere appieno la propria situazione economica e il contesto circostante. Offre un'analisi dettagliata per aiutare le famiglie a prendere decisioni informate e a intraprendere azioni mirate per il miglioramento finanziario

1° INCONTRO INFO + ANALISI

Nel nostro primo incontro, non solo analizzeremo la situazione economica complessiva, ma la porteremo a livello personale, esaminando come determinate situazioni influiscano sul benessere e stabilità patrimoniale della famiglia.
Successivamente, esploreremo insieme i dati e gli argomenti che vi interessano, per poi sviluppare gli strumenti personalizzati necessari per condurre la ricerca di mercato e individuare le migliori soluzioni per voi come famiglia.

ARGOMENTI TRATTATI :

• Come/quanto ci tutela lo stato.
• Situazione pensionistica.
• Futuro finanziario dei propri figli.
• Come e dove risparmiare.
• Gestione finanze.
• Successione patrimoniale.
• Strategie d'investimento.
• Raccolta informazioni.
• Analisi situazione.  
• Creazione strumento ideale.

Durata: 120 min.

2° CONSULENZA

Nel secondo incontro, ti presenterò i risultati della ricerca e le soluzioni personalizzate che abbiamo individuato insieme durante il primo incontro.
Questi strumenti saranno specificamente adattati alla situazione finanziaria e alle  esigenze della tua famiglia, basati sulle nostre analisi e discussioni precedenti.

ARGOMENTI TRATTATI :

• Soluzioni.
• Prospetti. 
• Preventivi.
• Confronto con altri strumenti simili.

 
Durata: 45/120 min.

Tariffa:  
informativo + consulenza = € 150,00.