FAMIGLIA
PERCHE FARLO?
la famiglia è come un'impresa, richiede una gestione attenta delle entrate e delle uscite per mantenere un bilancio finanziario equilibrato.
Proteggila con una consulenza finanziaria su misura.
CONOSCENZA E ANALISI DEI RISCHI
La conoscenza del rischio familiare implica comprendere i potenziali pericoli che possono minacciare la stabilità finanziaria e la sicurezza della famiglia come; imprevisti economici, instabilità lavorativa, problemi di salute o questioni relazionali.
La gestione degl'imprevisti famigliari prevede l'identificazione e l'analisi dei rischi, seguita dalla creazione di un piano per affrontarli.
PIANIFICAZIONE DEL PROPRIO FUTURO
Pianificare il tuo futuro con l'obiettivo di mantenere la tua stabilità economica e garantire che non diventi un peso per i tuoi cari è più che saggezza finanziaria, è un atto d'amore.
La chiave per proteggere la tua autonomia economica è la preparazione. Questo coinvolge la costruzione di una base finanziaria solida attraverso il risparmio, pianificazione della pensione e la gestione intelligente delle risorse.
Una consulenza professionale è spesso essenziale in questo processo, poiché può aiutarti a creare un piano finanziario su misura per le tue esigenze e obiettivi. Questo ti darà la tranquillità di poter mantenere la tua indipendenza economica e non gravare finanziariamente sui tuoi cari nel futuro.
IL FURURO DEI TUOI FIGLI
La pianificazione del futuro dei tuoi figli è il dono più prezioso che puoi offrire loro in un mondo sempre più complesso. È un atto di amore incondizionato, una dimostrazione tangibile del tuo desiderio che crescano in un ambiente sicuro e prospero.
In un'epoca in cui il futuro può sembrare incerto, la tua pianificazione li proteggerà dalle sfide economiche e darà loro la forza di perseguire i loro sogni. È come offrire loro una certezza, che indipendentemente da ciò che la vita possa riservare saranno preparati e sostenuti.
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FINANZE FAMILIARI
La focalizzazione sulle entrate e le uscite permette di ottenere una chiara comprensione della disponibilità economica e consente una pianificazione finanziaria adeguata.
ANALISI PORTAFOGLI INVESTIMENTI E POLIZZE ASSICURATIVE PREESISTENTI
Un'analisi del portafoglio di investimenti e delle assicurazioni è un processo di valutazione approfondita dei tuoi investimenti finanziari e delle polizze assicurative in tuo possesso.
L'obiettivo di questa analisi è comprendere la situazione attuale del tuo patrimonio finanziario e delle coperture assicurative, nonché valutare se sono in linea con i tuoi obiettivi finanziari e le tue esigenze.
CONTINUITA' PATRIMONIALE
La continuità patrimoniale familiare è una strategia di pianificazione finanziaria volta a garantire che il passaggio del patrimonio da una generazione all'altra avvenga in modo agevole, riducendo le tassazioni e i rischi.
Sommario
- Coperture INPS INAIL
- Previdenza
- Metodi di risparmio
- strategie d'investimento
- strumenti di tutela
Le tematiche saranno affrontate secondo le necessità e le richieste individuali, o verranno trattate interamente tramite un percorso logico e guidato, dove si analizzerà punto per punto ogni argomento.
Il mio Obiettivo...
Il mio impegno è fornire alla tua famiglia un'analisi dettagliata della situazione economica-finanziaria per garantire una gestione patrimoniale ottimale e prevenire imprevisti lungo il percorso.
L'obiettivo ultimo è diventare il vostro fidato consulente per ogni esigenza finanziaria, offrendo un supporto completo che spazia dalla tutela personale alle assicurazioni, dagli investimenti al risparmio.
Avrete a disposizione un professionista con cui confrontarvi in merito a decisioni finanziarie cruciali, consentendovi di valutare le implicazioni nel breve, medio e lungo termine per una visione chiara e obiettiva dell'impatto sulla vostra situazione patrimoniale.
I contenuti di Google Maps non possono essere mostrati in virtù delle tue attuali impostazioni sui cookie. Clicca su "Accetto e mostro il contenuto" per visualizzare i contenuti e accettare le impostazioni sui cookie di Google Maps. Per maggiori informazioni, ti invitiamo a consultare la nostra Dichiarazione privacy. Clicca qui per ritirare il tuo consenso alle impostazioni sui cookie in qualsiasi momento.
Contatti
- Cell. +39 3755453775
- Mail. [email protected]
Indirizzo
- Via Giuseppe Bongiovanni, 22, 44122 (FE)
- Via dell'Arcoveggio, 74, 40129 (BO)
Orari di apertura
Lunedì - Venerdì:
9:00 - 21:00
Sabato:
10:00 - 16:00